选择 CRM 只是成功的一半。购买后，您需要制定明确的策略来最大化其价值。如果没有适当的规划，即使是最好的 CRM 解决方案也只是一份昂贵的联系人列表。
以下是创建有效CRM 策略的五个步骤。
1. 定义与 CRM 功能相关的明确目标
首先将您的 CRM 策略与业务目标联系起来。您想将客户满意度和保留率提高 X% 吗？将销售周期缩短 Y 天？将潜在客户转化率提高 Z%？
您的目标将决定您如何使用 CRM。
将每个目标映射到特定的 CRM 功能。例如，专注于设置 准确的手机号码列表 自动签到序列和跟踪客户健康评分以提高客户保留率。
专注于管道自动化和潜在客户资格工作流程，以缩短您的销售周期。
提示：创建一份一页的文档，概述这些目标及其实现方法（即要关注的特定 CRM 功能）。与您的团队共享此文档并进行季度审查，以确保您实现目标。
2.规划数据迁移和组织结构
在将数据传输到新的 CRM 之前，请清理现有记录（例如，删除重复项、更新信息和标准化格式）。
当您将“脏”的 CRM 数据传输到新系统时，您会发现以下问题：
信息被截断
数据不一致
销售预测不准确
信息缺失或不正确
通过创建具有所有 CRM 字段一致约定的参考指南，避免在迁移后浪费时间解决这些问题。决定如何组织客户（例如按行业、规模或位置）和交易（按产品类型、价值或来源）。
提示：在进行全面迁移之前，请先从少量数据样本开始。迁移 50-100 条记录，并在迁移所有内容之前检查是否有错误。此外，请将迁移安排在非工作时间进行，以尽量减少干扰。