重点：客户信息必须按照《个人数据法》联邦法规进行保存，即获得客户本人的书面许可。
这就是 OkoCRM 中的客户卡与 Messaging 中的通信内容 - 这样就不会丢失任何内容
交易信息
CRM 包含有关公司销售的所有信息，即使这些销售是通过不同的渠道进行的，例如在网站上或在办公室中。
如果销售是长期的并且需要几天甚至几个月的时间，那么您可以在 CRM 中记录与客户就此类交易达成的所有协议：
订单组成；
其条款；
商品或服务的成本；
其他重要细节。
所有订单更改和新客户请求都可以输入到 CRM 中，非常方便。这样，经理就不会忘记重要的细节。
这是 OkoCRM 中的交易卡的样子。它自动收集经理的所有工作，包括通话记录、文档、任务和其他数据。
销售管理
CRM 中最常见的销售管理工具是销售漏斗。它显示了有多少客 线数据 户联系了公司，以及其中有多少客户进入了下一阶段——计算商业报价并进行购买。
销售漏斗中可能有更多层级：例如，一些公司将与客户会面或重复销售作为单独的阶段。
在 CRM 中，您可以清晰地看到整个公司的销售漏斗，按员工或工作领域进行细分。默认情况下，假定经理将手动标记客户的交易状态。但在某些情况下，您可以连接外部系统并设置自动漏斗。
在CRM系统中，您可以为销售部门员工设置任务或规划自己的日程安排。除了行动之外，您还可以指定需要实现的KPI，例如货运量或货运量、完成任务的期限等。
您自己的计划在CRM系统中可以以日历的形式可视化，项目计划可以以甘特图的形式可视化。
经理可以安排会议或给客户打电话——CRM 将取代纸质日记。将任务委托给同事也很方便，例如将合同交给律师审查。经理将监督部门的工作，控制截止日期并调整团队成员的工作量。