請依照以下步驟將電子表格資料有效移至 CRM 中：

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2.閱讀評論
客戶評論是研究不同 CRM 及其表現的好地方。當您從G2 等值得信賴的評論網站閱讀評論時，請考慮評論的數量和品質。請注意 CRM 收到正面或負面評價的具體原因，以及這些原因對您的公司是否重要。

3.比較CRM功能
如果您的團隊一直使用電子表格進行操作，那麼您可以從CRM 提供的自動化、通訊和報告功能中獲得許多好處。比較您透過不同 CRM 計畫所獲得的功能，找到最適合您的功能。您可以使用此 CRM 比較工作表來查看哪種 CRM 最適合您的需求。

4. 考慮切換是否容易
選擇 CRM 時的最後一個考慮因素是您的團隊學習新系統的容易程度。每當您向銷售團隊引入新軟體或平台時，都會有一個學習曲線。但如果您的團隊不太精通技術，那麼找到不需要太多培訓的 CRM 會很有幫助。

另外，請留意軟體實施或基本客戶支援收費的 CRM。您希望您的 馬來西亞手機號碼 銷售代表能夠立即投入工作，同時在需要時 仍能獲得客戶支援。

如何將電子表格資料移至 CRM
因此，您決定是時候將客戶資料從電子表格切換到 CRM，並且您選擇了您認為最適合您團隊需求的平台。但如何匯出這些數據，同時確保其全部完好無損？


1. 從乾淨的數據開始
確保您的 CRM 數據準確非常重要，否則您的團隊將無法使用這些數據。清理電子表格數據，這樣就不會將混亂的數據傳輸到 CRM 中。首先刪除重複的潛在客戶並標準化資料格式。

2. 匯出電子表格
接下來，您需要將電子表格匯出並下載為 CSV 檔案。此過程會有所不同，具體取決於您使用的是 Excel 還是 Google 試算表。

3.導入您的數據
最後一步是將電子表格資料直接匯入 CRM。只要您已使用匯入流程中的自訂欄位、標籤和公司類型準備好 CRM，此步驟就應該很簡單。如果您需要任何協助，您的 CRM 或許可以協助您提供優質的進口服務。

比較 CRM 與電子表格的常見問題
如果您仍在研究如何從電子表格切換到 CRM，請查看這些常見問題以了解更多資訊：

我可以使用電子表格作為 CRM 嗎？
雖然您可以使用電子表格來管理您的銷售和行銷流程，但它不會為您帶來最佳結果。電子表格使您很難掌握銷售線索、自動化銷售流程中的步驟、與團隊協作以及產生報告。對於成長型企業來說，CRM 無疑是更好的選擇。