映射 Salesforce 和 Pardot 字段
映射 Salesforce 和 Pardot 字段可确保数据准确地在两个实例之间无缝传递。
如果映射不正确,您可能会遇错误:“缺少必填字段:缺少必填字段:[XXX]”。要解决这些问题,请转到我们的博客常见的 Pardot 同步错误及解决方法。
要映射 Salesforce 和 Pardot 字段,我们必须确保:
已安装 Salesforce-Pardot 连接器
已分配 Pardot 管理员角色
在 Pardot 中创建的相应的自定义字段。
现在,我们可以映射以下步骤:
打开自定义字段并单击编辑
在 Salesforce 字段名称下拉菜单中,选择相应的 CRM 字段,例如:
如何编辑自定义字段来映射步骤
通过检查 Salesforce 中的 API 名称 (Type_of_Client__c) 确保这是正确的字段名称
3. 在 Pardot 中创建自定义字段时,为了正确同步,字段类型需要反映 Salesforce 字段的精确设置,否则会导致额外的同步错误。例如,如果 Salesforce 字段是文本,则 Pardot 字段类型也需要是文本。
如果您想进一步了解Pardot 和 Salesforce 同步行为,请点击链接。
在 MarCloud,我们认为自定义 Pardot 字段是捕获客户详细信息、提供更个性化服务和最大化销售量的绝佳方式!如果您对字段定义和上述设置字段的步骤有任何疑问,请联系 MarCloud 团队。
当营销团队能够有效衡量营销活动对销售和收入等有形业务成果的影响时,他们可以更轻松地评估和重复最有效的策略,从而继续推动增长。
这种梦幻般的场景不仅有利于企业,也有利于那些整天忙于帐户参与(以前称为 Pardot)的人,他们的任务是管理和报告活动,而不必默认使用“空洞的”指标。
有关使用 Salesforce 软件展示真实投资回报率的更多信息,请下载《如何在客户参与中衡量投资回报率》电子书。
简而言之,证明营销活动影响力的能力可以避免混乱,避免有限的营销预算,并减轻您和您的团队花费数周甚至数月设计的营销活动是否成功的疑虑。
此外,这是您实现真正销售和营销协调的又一步,这对于实现Salesforce 营销的最高境界“B2BMA 涅槃”是绝对必要的。
什么是 Salesforce Campaign Influence?
如您所知,帐户参与活动使我们能够跟踪潜在客户的第一个接触点,而销售云 CRM 使我们能够跟踪潜在客户/联系人的所有接触点。
B2B 营销分析应用程序中提供的 Salesforce Campaign Influence 将这两个信息源结合在一起,使您能够通过所选归因模型将标记的机会与特定的活动(或多个)关联起来。
有两个版本可用;“Campaign Influence 1.0”适用于 Salesforce Classic 用户,而“Customizable Campaign Influence”适用于 Classic 和 Lightning Experience。
在本博客中,我将重点介绍可自定义的 Campaign Influence,因为它比标准版本具有更好的功能。正如 Salesforce 所说:
“可自定义的 Campaign Influence 使用标准和自定义归因模型确定收入份额,您可以手动或通过自动化流程进行更新。在相关列表和报告中添加可自定义的 Campaign Influence 数据,以便您的销售代表可以更好地了解哪些营销活动会影响他们的机会渠道。” - Salesforce
借助可自定义的活动影响力,您可以访问活 卡塔尔手机号 动并在几秒钟内查看活动影响的所有机会。这是查看活动如何影响已结束并赢得的机会的理想报告功能。
竞选影响力的挑战
在利用 Salesforce Campaign Influence 时,客户在使用 Einstein Analytics 创建的预构建仪表板时面临挑战。我们反复被问到这个问题:
“为什么我只能在多点触控归因仪表板中的‘影响力模型过滤器’中看到‘主要活动来源’?”
“多点触控”这个名称无疑给人一种印象,即该仪表板应该显示机会在某个时刻触及的所有活动。那么,为什么不显示“首次接触”、“最后接触”和“均匀分布”模型呢?
答案是,仪表板是在“默认模式”下创建的,您可能没有启用“附加活动影响模型”。
为了让您尽快开始(或修复!),让我们介绍在 B2B 营销分析应用程序中设置和使用 Campaign Influence 的步骤。
继续操作之前,请确保您的组织已在使用 Salesforce Leads 和 Opportunities,您已启用Connected Campaigns,并且已建立营销活动层次结构。这样,您就可以充分利用 Salesforce Campaign Influence。