当企业发现现有 CRM 系统存在局限性或效率低下时，他们往往会做出艰难但必要的选择——更换 CRM。您现在可能就面临这种情况。您的企业并非第一个更换 CRM 系统的企业，也不会是最后一个，但请相信，根据我们的经验，这种改变总是有益的。
切换 CRM 将使您的企业能够利用先进工具和技术的力量来：
简化您的营销和销售流程。
消除无用的第三方工具。
改进数据捕获和管理。
提高整体生产力。
如果您正在考虑HubSpot CRM，那么您的选择是正确的。我们不会在本文中详细介绍，但这里会解答“为什么选择 HubSpot？”的问题。如果您需要说服您的销售团队，这里有一份便捷的指南。
选择了 HubSpot CRM 之后，接下来的问题是：我们该如何开始更换 CRM？入职培训是企业在实施新的 CRM 系统时必须采取的关键步骤。入职培训项目涉及 CRM 的初始设置、配置和集成，以满足公司的业务需求和流程。
在mbudo，我们更进一步，进行先进的 HubSpot 入职培训，其中包括资产和流程的战略定义、完整的数据迁移和个性化培训，以便所有参与者立即知道如何使用该工具。
选择像 mbudo 这样的 HubSpot 代理合作伙伴进行引导 保加利亚电报数据 式入职培训，可以显著提升您 CRM 系统的成功实施。我们提供专家指导、支持以及最新最佳实践的实施。此外，mbudo 还将帮助您利用先进的功能和策略来优化流程，实现营销和销售目标。这将确保您获得最大的投资回报，并确保顺利过渡到新系统。
让我们深入了解西班牙的 HubSpot 合作机构（如 mbudo）在指导 HubSpot 入职 期间将执行的6 个步骤。
HubSpot CRM 高级用户引导的 6 个关键步骤 步骤 1：项目组织
了解业务：任何入职项目开始时，您都需要与所有重要的利益相关者举行会议。在 mbudo，我们首先会召开会议，了解客户的业务目标和流程。与您合作的任何代理机构都应该首先做到这一点。只有这样，才能制定个性化的实施和优化策略。这将为项目的成功奠定基础。
理顺后勤工作：务必确保时间和任务不会随着时间的推移而流失。客户经理会提供一份初步步骤清单，包括安排定期会议、制定所有任务的时间表、共享工具和平台（例如现有 CRM、全新 HubSpot CRM、社交媒体和付费媒体渠道、公司品牌手册等）的访问权限。这种协作方式可确保所有参与者都能随时获得必要的资源和信息，从而快速开展工作。
在 HubSpot 上设置团队：您的代理合作伙伴将负责在 HubSpot 平台内配置用户、团队和角色。此过程可以像分配默认角色和标准权限一样简单。但是，如果需要更个性化的设置，代理机构会根据客户的需求定制访问权限。