在我们踏上营销自动化之旅并探索令人兴奋的功能之前，我们必须首先设置我们的用户。作为 Spring'21 版本的一部分，仅限 Pardot 的用户将从 2021 年 2 月起退役。
要了解有关单点登录 (SSO)、Salesforce 用户同步和业务部门的更多信息，以及如何将其连接到 Pardot，请继续阅读。
如何设置新的 Salesforce 用户：SSO、用户同步和业务部门：
设置 Salesforce 用户
单点登录 (SSO)
Salesforce 用户同步
用户和 V2 连接器
那么，我现在该怎么办？
在 Salesforce 中设置用户
Salesforce 中的用户具有特定的识别详细信息。您可以通过前往“设置”>“用户”>“用户（子菜单）”>“新用户”或前往 [your_domain]/lightning/setup/ManageUsers/home 在 Salesforce 中设置新用户。
用户名/电子邮件- 这在所有平台（Salesforce/Pardot）上都是唯一的。用户名必须采用与电子邮件地址相同的格式，可以相同，但不必相同。您可以在电子邮件中添加 +1，例如[email protected]。
注意：登录时，用户必须更新密码，并且发送的链接只能使用一次。
用户许可证- 对 Salesforce 中某些功能的访问取决于授予用户的用户许可证类型。
对于仅限 Pardot 的用户，您需要向他们授予身份许可证。
在 Pardot 中设置身份许可证的屏幕截图
个人资料- 每个用户只能有一个个人资料，并根据用户的工作功能进行选择，因为这决定了 Salesforce 中某些功能的权限。
角色- 用户的角色将限制 Salesforce 中可见的内容。通常，存在一个角色层次结构，您可以根据用户在此层次结构中的位置为其分配可见角色。
别名- 别名是一种昵称，如果您愿意的话，它可以识别您的用户身份（这是一种简写，因为您的全名可能放不下）。它会自动指定为名字的第一个字母和姓氏的前四个字母，例如 tcarr。
要在 Salesforce 中设置用户，请前往设置。
设置> 在快速查找中输入用户> 选择用户
根据您要添加的用户数量选择新用户（单个）或添加多个用户（最多 10 个）。在 Salesforce 中添加用户的屏幕截图
选择用户许可证- 这将决定每个用户的 Salesforce 可访问性。您可以在此处设置身份许可证。在 pardot 中设置身份许可证的屏幕截图
为用户选择个人资料。
节省。
注意：新用户必须先链接到 Salesforce 用户，然后才能登录 Pardot。启用 Salesforce 用户同步可自动在 Salesforce 和 Pardot 中创建和停用用户。单击此处了解有关 Salesforce 用户同步的更多信息。
自 2020 年 8 月起，身份许可证已自动添加到当前组织，可在以下位置找到：
Salesforce 设置 | 公司信息 | 用户许可证
由于所有未与 Salesforce 用户建立连接的 Pardot 用户都将失去登录能力，因此您的 Pardot 和 Salesforce 组织必须 Salesforce-Pardot 连接器才能链接用户并启用Salesforce 用户同步。
注意：使用 Salesforce User Sync 管理的用 南非号码 户默认启用 SSO。单击此处 跳转到 Salesforce User Sync。
单点登录 (SSO)
目前，仅使用 Pardot 的用户只能在 Pardot 中工作，无法访问 Salesforce。从 2021 年 2 月起，仅使用 Pardot 的用户将退役，因此这些用户的登录选项将受到影响。
那么，我们能做什么呢？
如果您同时拥有 Pardot 和 Salesforce 用户席位，则可以启用单点登录 (SSO)。SSO 允许用户使用单次登录和一组凭据访问多个实例（Pardot 和 Salesforce）。因此， Pardot + Salesforce SSO 用户将需要停止使用 Pardot 凭据，而仅使用 Salesforce 凭据访问组织。因此，仅使用 Pardot 的用户需要链接到 Salesforce 用户并启用 SSO。
注意：在 Spring 21 版本中尚未启用 Salesforce SSO 的用户将不会失去对 Pardot 的访问权限，但将失去登录能力，直到他们链接到 Salesforce 用户并启用 SSO。
如果您没有 Salesforce 席位，请不要担心！Salesforce 已发布 100 个免费 身份专用许可证，因此此登录选项仅向 Pardot 用户进行身份验证，无需您的组织支付额外费用，也无需销售/服务云许可证。Salesforce 身份许可证在 Salesforce 中创建用户记录，其唯一目的是提供单点登录 (SSO) 等服务。这将使 Pardot 用户能够以有限的功能访问 Salesforce，但允许他们在 Pardot 中使用其原始功能。
如果您愿意，您仍然可以为 Pardot 用户提供完整的 Sales 或 Service Cloud 许可证，但这需要额外付费。因此，我们建议使用身份许可证！