3 保险机构需要 CRM
Posted: Sat Dec 21, 2024 6:39 am
为了在竞争激烈的市场中蓬勃发展并为更知情的客户提供服务，当今的保险机构必须比以往更加以客户为中心。为了提高客户满意度并最终增加销售额，保险机构越来越多地转向 Vtiger CRM 等 CRM 系统。通过提供 360 度客户体验以及强大的自动化功能，Vtiger CRM 可帮助您提供个性化服务，以提高客户满意度并建立更牢固的关系。
让每一位顾客互动
保险单是一种无形产品，买家希望永远不要使用。因此，客户在购买保险 海外数据 后很少联系他们的代理人。为了支持这一点，最近的一项全球消费者保险调查显示，在调查时，几乎一半的受访客户表示，他们在上一年没有与保险代理人进行过互动。因此，当交互次数有限时，您需要确保每次参与都很重要。
借助 Vtiger CRM，您可以将每一次客户互动（无论是随机的保单承保查询还是索赔争议）转变为建立信任和忠诚度并最终增加销售额的机会。让我用一个例子来解释这一点。假设客户对现有保单的承保范围有疑问。这可能意味着客户正在尝试转向覆盖范围更广的保单。这使得客户成为保留和/或追加销售的首要任务。捕获新需求后，请查看 Vtiger 中记录的先前交互，以重新评估客户需求并共享客户感兴趣的策略。这可以让客户知道您关心并帮助建立信任。
始终与您的客户保持联系
全球保险消费者调查的另一个有趣发现是，57% 的全球保险消费者希望至少每 6 个月收到一次保险代理人的来信，不仅愿意接收保单更新和保费提醒，还愿意接收特别优惠和促销活动。内容。然而，只有不到 15% 的受访者对其代理商的沟通工作感到满意。此外，研究结果表明，不频繁和非个性化的沟通通常会导致客户取消保单或更换保险公司。
Vtiger CRM 允许您制定以客户为中心的有效沟通和参与策略，并确保高客户满意度。开始使用，根据政策类型、地区、性别等筛选联系人，以创建您想要定位的特定营销细分。您可以在进行有针对性的销售拜访或发送批量电子邮件时使用此列表。发送批量电子邮件时，使用 Vtiger 的电子邮件模板设计器来创建精美的电子邮件。使用合并标签，根据需要使用客户名称、国家/地区、保单编号和其他详细信息来个性化每封电子邮件。然后将这些电子邮件发送到您的目标群体。生成邮件活动报告，分析邮件、点击、取消订阅和退回邮件。并利用这些想法来微调您的电子邮件参与策略。
保险_电子邮件_营销活动
虽然您现在知道客户希望与其代理进行更多互动，但您还应该记住，过度互动可能会很烦人。因此，您应该允许客户选择他们想要接收的内容类型和频率。假设客户不再希望收到您的促销电子邮件。通过取消订阅新闻通讯，Vtiger 为您的客户提供了取消订阅新闻通讯的机会，同时他们仍然收到产品更新和新闻通讯。这样，您就可以根据客户的需求调整参与策略并建立持久的关系。
优化数据收集和文档管理
保险代理人每天都会处理大量数据。管理保险申请、客户文件、索赔、表格、披露和合同涉及客户和代理人之间的信息和文件交换。但是，如果您依靠文档来共享此信息，则丢失文档、错误填写文档以及花费过多时间搜索信息的可能性很高。
保险客户关系管理
从客户门户上传和上传文档
Vtiger CRM将整个数据收集和文档管理流程数字化，帮助保险机构实现无纸化并提高运营效率。 Vtiger 通过客户门户简化了数据收集和文档管理。 Vtiger 允许您为每个保单持有人创建一个门户。客户可以登录门户提交申请、提交证明文件并实时跟踪进度。当客户提交文件时，它们会自动附加到客户的记录中，并且参与索赔处理的代理和其他团队成员可以轻松访问。如果您需要客户在任何文档上签名，您可以在几分钟内请求数字签名以授权文档。您还可以提交一般声明等文件以供内部批准以确认真实性。一旦索赔成功处理，计费团队就可以查看所有服务免赔额并向客户发送计费报告。当理赔团队成员在一个地方找到他们需要的一切时，他们可以减少柜台数量、不必要的延误以及有关理赔处理的投诉。
除了高效的数据收集和管理之外，Vtiger CRM 还提供强大的工作流程来加快销售流程。 Vtiger 允许您根据 CRM 数据创建自定义报告，以更深入地了解客户感兴趣的内容。此外，会议页面、任务管理器、智能通知、与第三方应用程序的集成将帮助您在更短的时间内完成工作。注册 15 天试用版，了解 Vtiger CRM 如何帮助您提高客户满意度。
让每一位顾客互动
保险单是一种无形产品，买家希望永远不要使用。因此，客户在购买保险 海外数据 后很少联系他们的代理人。为了支持这一点，最近的一项全球消费者保险调查显示，在调查时，几乎一半的受访客户表示，他们在上一年没有与保险代理人进行过互动。因此，当交互次数有限时，您需要确保每次参与都很重要。
借助 Vtiger CRM，您可以将每一次客户互动（无论是随机的保单承保查询还是索赔争议）转变为建立信任和忠诚度并最终增加销售额的机会。让我用一个例子来解释这一点。假设客户对现有保单的承保范围有疑问。这可能意味着客户正在尝试转向覆盖范围更广的保单。这使得客户成为保留和/或追加销售的首要任务。捕获新需求后，请查看 Vtiger 中记录的先前交互，以重新评估客户需求并共享客户感兴趣的策略。这可以让客户知道您关心并帮助建立信任。
始终与您的客户保持联系
全球保险消费者调查的另一个有趣发现是，57% 的全球保险消费者希望至少每 6 个月收到一次保险代理人的来信，不仅愿意接收保单更新和保费提醒，还愿意接收特别优惠和促销活动。内容。然而，只有不到 15% 的受访者对其代理商的沟通工作感到满意。此外，研究结果表明，不频繁和非个性化的沟通通常会导致客户取消保单或更换保险公司。
Vtiger CRM 允许您制定以客户为中心的有效沟通和参与策略，并确保高客户满意度。开始使用，根据政策类型、地区、性别等筛选联系人，以创建您想要定位的特定营销细分。您可以在进行有针对性的销售拜访或发送批量电子邮件时使用此列表。发送批量电子邮件时，使用 Vtiger 的电子邮件模板设计器来创建精美的电子邮件。使用合并标签，根据需要使用客户名称、国家/地区、保单编号和其他详细信息来个性化每封电子邮件。然后将这些电子邮件发送到您的目标群体。生成邮件活动报告，分析邮件、点击、取消订阅和退回邮件。并利用这些想法来微调您的电子邮件参与策略。
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虽然您现在知道客户希望与其代理进行更多互动，但您还应该记住，过度互动可能会很烦人。因此，您应该允许客户选择他们想要接收的内容类型和频率。假设客户不再希望收到您的促销电子邮件。通过取消订阅新闻通讯，Vtiger 为您的客户提供了取消订阅新闻通讯的机会，同时他们仍然收到产品更新和新闻通讯。这样，您就可以根据客户的需求调整参与策略并建立持久的关系。
优化数据收集和文档管理
保险代理人每天都会处理大量数据。管理保险申请、客户文件、索赔、表格、披露和合同涉及客户和代理人之间的信息和文件交换。但是，如果您依靠文档来共享此信息，则丢失文档、错误填写文档以及花费过多时间搜索信息的可能性很高。
保险客户关系管理
从客户门户上传和上传文档
Vtiger CRM将整个数据收集和文档管理流程数字化，帮助保险机构实现无纸化并提高运营效率。 Vtiger 通过客户门户简化了数据收集和文档管理。 Vtiger 允许您为每个保单持有人创建一个门户。客户可以登录门户提交申请、提交证明文件并实时跟踪进度。当客户提交文件时，它们会自动附加到客户的记录中，并且参与索赔处理的代理和其他团队成员可以轻松访问。如果您需要客户在任何文档上签名，您可以在几分钟内请求数字签名以授权文档。您还可以提交一般声明等文件以供内部批准以确认真实性。一旦索赔成功处理，计费团队就可以查看所有服务免赔额并向客户发送计费报告。当理赔团队成员在一个地方找到他们需要的一切时，他们可以减少柜台数量、不必要的延误以及有关理赔处理的投诉。
除了高效的数据收集和管理之外，Vtiger CRM 还提供强大的工作流程来加快销售流程。 Vtiger 允许您根据 CRM 数据创建自定义报告，以更深入地了解客户感兴趣的内容。此外，会议页面、任务管理器、智能通知、与第三方应用程序的集成将帮助您在更短的时间内完成工作。注册 15 天试用版，了解 Vtiger CRM 如何帮助您提高客户满意度。