使潜在客户与其他营销资产或活动
Posted: Sun Dec 22, 2024 5:35 am
如何设置 Salesforce Campaign Influence
在 Salesforce 中导航到“设置”，在搜索栏中输入“ Campaign Influence ”，然后选择“ Campaign Influence Settings”。
salesforce 中的活动影响力设置的屏幕截图
2. 您将进入设置页面，您可以在其中启用“营销活动影响力”和“其他营销活动影响力”模型。单击“启用”以衡量和报告影响单个商机的多个营销活动，然后单击“保存”。将出现一条弹出消息，通知您 Salesforce 正在重新计算营销活动影响力。完成后，您可以在此页面上更新新设置。
活动影响力设置的屏幕截图
3. 接下来，访问“模型设置” - 这是我们编辑默认的“主要来源广告系列模型”的地方，一旦我们创建“首次接触”、“最后一次接触”和“均匀分布”广告系列模型，它们也会显示在这里。
活动影响力模型设置的屏幕截图
从该屏幕中，我们可以看到“主要来源活动模型”上方有许多标题，并且三个标题都有勾号：默认、锁定和活动。
4. 单击模型旁边的“编辑” 以更改任何这些设置。但是，对于“主要活动源模型”，建议保留这些选项。
活动影响力模型类型的屏幕截图
定义
默认 显示有关市场活动、商机和帐户的 Campaign Influence 相关列表中的模型记录。要将任何模型设置为默认模型，该模型也必须处于活动状态。
已锁定
限制用户通过 API 以外的方式添加或更新模型的记录。
积极的
当“主要活动来源”、“首次接触”、“最后一次接触”或“均匀分布”模型处于活动状态时，如果机会联系人角色与活动成员匹配，它们将自动创建记录。
附加说明：记录偏好 - 指定是否创建所有记录或仅在归因大于 0% 时创建。对于自定义模型，此字段始终会检查“所有记录”。
5. 接下来，导航到用户部分并单击用户详细信息页面。单击名为“权限集许可证分配”的相关列表，然后单击“编辑分配”。单击其姓名选择 CRM 用户以启用权限集，然后单击“保存”。
6. 导航至“设置”>“管理用户”>“权限集”，然后创建一个具有“Campaign Influence”权限的新权限集。为此，单击“新建”，在名称中输入“ Campaign Influence ”，API 名称应自动填充，并且记得输入描述。
7. 接下来，您需要选择权限集许可证。在这里您可以选择“销售用户”或“CRM 用户”，然后单击“保存”。然后，打开您刚刚创建的新权限集，并在应用权限上的权限集上勾选启用权限“Campaign Influence”的复选框。
竞选影响力权限的屏幕截图
8. 我们现在要选择与该权限集关联的用户的名称。单击“管理分配”>“添加分配”，然后选择要分配的用户。
9. 接下来，我们需要将 Campaign Influence 对象添加到 Opportunity 页面布局中。为此，请导航至“对象管理器”>“Opportunity”>并选择“页面布局”。在这里，我们可以将 Campaign Influence 相关列表添加到 Opportunity 页面布局中。
重要的是要记住，此相关列表显示与机会相关的活动，并且只有来自主要影响模型的活动影响记录才会出现在列表中。选择“相关列表”>“活动影响”，然后将其拖放到机会页面布局上所需的位置。单击“保存”。此相关列表将显示与您的活动相关的机会。10
.最后，将受影响的机会添加到活动页面布局中。这些步骤与第八步类似，导航至“对象管理器”>“活动”>“页面布局”，然后选择“相关列表” > 单击“受影响的机会”。决定此列表在活动页面布局上的位置后，将其拖放到正确的部分，然后单击保存。影响机会列表显示与活动相关的机会。
B2BMA 多点触控归因仪表板
现在，Campaign Influence 可让您以相关列表或报告的形式查看归因结果，这意味着您可以直接从 Salesforce 查看哪些活动影响了交易。
在 Salesforce 中设置 Campaign Influence 后，另外三个模型应该会在 24 小时内显示在 Multi-Touch Attribution 仪表板上。
B2BMA 多点触控归因仪表板的屏幕截图
通过将营销活动影响力与您的多点触控归因仪表 俄罗斯号码 板结合起来，您可以将数据拉入可视化视图，通过查看联系人、机会和营销活动之间的关联不同影响力模型，清楚地确定哪些营销计划最成功。
Salesforce 活动影响模型
首次接触模型
此模型将 100% 的影响力和收入分配给潜在客户接触的第一个活动。即互动，100% 仍将直接分配给第一次接触。此模型的关键考虑因素是它严重依赖于活动成员的创建日期。
最后接触模型
这个模型几乎和“首次接触”模型相反。100% 的影响力和收入都分配给潜在客户在机会结束前接触的最后一个活动。
均匀分布模型
线索就在名称中，该模型将为潜在客户与之互动的每个活动均匀分配一定比例的影响力和收入。
如果您仍然觉得这些模型无法满足您的业务报告需求，请联系我们，了解我们如何为 Salesforce 创建自定义影响模型。
在 Salesforce 中导航到“设置”，在搜索栏中输入“ Campaign Influence ”，然后选择“ Campaign Influence Settings”。
salesforce 中的活动影响力设置的屏幕截图
2. 您将进入设置页面，您可以在其中启用“营销活动影响力”和“其他营销活动影响力”模型。单击“启用”以衡量和报告影响单个商机的多个营销活动，然后单击“保存”。将出现一条弹出消息，通知您 Salesforce 正在重新计算营销活动影响力。完成后，您可以在此页面上更新新设置。
活动影响力设置的屏幕截图
3. 接下来，访问“模型设置” - 这是我们编辑默认的“主要来源广告系列模型”的地方，一旦我们创建“首次接触”、“最后一次接触”和“均匀分布”广告系列模型，它们也会显示在这里。
活动影响力模型设置的屏幕截图
从该屏幕中，我们可以看到“主要来源活动模型”上方有许多标题，并且三个标题都有勾号：默认、锁定和活动。
4. 单击模型旁边的“编辑” 以更改任何这些设置。但是，对于“主要活动源模型”，建议保留这些选项。
活动影响力模型类型的屏幕截图
定义
默认 显示有关市场活动、商机和帐户的 Campaign Influence 相关列表中的模型记录。要将任何模型设置为默认模型，该模型也必须处于活动状态。
已锁定
限制用户通过 API 以外的方式添加或更新模型的记录。
积极的
当“主要活动来源”、“首次接触”、“最后一次接触”或“均匀分布”模型处于活动状态时，如果机会联系人角色与活动成员匹配，它们将自动创建记录。
附加说明：记录偏好 - 指定是否创建所有记录或仅在归因大于 0% 时创建。对于自定义模型，此字段始终会检查“所有记录”。
5. 接下来，导航到用户部分并单击用户详细信息页面。单击名为“权限集许可证分配”的相关列表，然后单击“编辑分配”。单击其姓名选择 CRM 用户以启用权限集，然后单击“保存”。
6. 导航至“设置”>“管理用户”>“权限集”，然后创建一个具有“Campaign Influence”权限的新权限集。为此，单击“新建”，在名称中输入“ Campaign Influence ”，API 名称应自动填充，并且记得输入描述。
7. 接下来，您需要选择权限集许可证。在这里您可以选择“销售用户”或“CRM 用户”，然后单击“保存”。然后，打开您刚刚创建的新权限集，并在应用权限上的权限集上勾选启用权限“Campaign Influence”的复选框。
竞选影响力权限的屏幕截图
8. 我们现在要选择与该权限集关联的用户的名称。单击“管理分配”>“添加分配”，然后选择要分配的用户。
9. 接下来，我们需要将 Campaign Influence 对象添加到 Opportunity 页面布局中。为此，请导航至“对象管理器”>“Opportunity”>并选择“页面布局”。在这里，我们可以将 Campaign Influence 相关列表添加到 Opportunity 页面布局中。
重要的是要记住，此相关列表显示与机会相关的活动，并且只有来自主要影响模型的活动影响记录才会出现在列表中。选择“相关列表”>“活动影响”，然后将其拖放到机会页面布局上所需的位置。单击“保存”。此相关列表将显示与您的活动相关的机会。10
.最后，将受影响的机会添加到活动页面布局中。这些步骤与第八步类似，导航至“对象管理器”>“活动”>“页面布局”，然后选择“相关列表” > 单击“受影响的机会”。决定此列表在活动页面布局上的位置后，将其拖放到正确的部分，然后单击保存。影响机会列表显示与活动相关的机会。
B2BMA 多点触控归因仪表板
现在，Campaign Influence 可让您以相关列表或报告的形式查看归因结果，这意味着您可以直接从 Salesforce 查看哪些活动影响了交易。
在 Salesforce 中设置 Campaign Influence 后，另外三个模型应该会在 24 小时内显示在 Multi-Touch Attribution 仪表板上。
B2BMA 多点触控归因仪表板的屏幕截图
通过将营销活动影响力与您的多点触控归因仪表 俄罗斯号码 板结合起来，您可以将数据拉入可视化视图，通过查看联系人、机会和营销活动之间的关联不同影响力模型，清楚地确定哪些营销计划最成功。
Salesforce 活动影响模型
首次接触模型
此模型将 100% 的影响力和收入分配给潜在客户接触的第一个活动。即互动，100% 仍将直接分配给第一次接触。此模型的关键考虑因素是它严重依赖于活动成员的创建日期。
最后接触模型
这个模型几乎和“首次接触”模型相反。100% 的影响力和收入都分配给潜在客户在机会结束前接触的最后一个活动。
均匀分布模型
线索就在名称中，该模型将为潜在客户与之互动的每个活动均匀分配一定比例的影响力和收入。
如果您仍然觉得这些模型无法满足您的业务报告需求，请联系我们，了解我们如何为 Salesforce 创建自定义影响模型。