找配置字段的管理员
Posted: Sun Dec 22, 2024 5:33 am
本博客是在 Pardot 更名为 Marketing Cloud Account Engagement 之前撰写的。您可以在此处阅读有关名称更改及其含义的更多信息。
营销自动化软件最基本的功能是能够输入我们可以用来填写潜在客户资料的信息字段。Pardot 字段定义是包含我们所需的基本信息的字段类型。
对于刚开始使用 Pardot 的人来说，了解默认 Pardot 字段和自定义字段之间的区别以及如何将它们正确映射到 Salesforce 是很方便的。
请继续阅读，了解 Pardot 帐户中可能存在的字段类型、如何创建自定义字段以及如何映射到 Salesforce 的完整指南。
Pardot 培训横幅
Pardot 字段定义完整指南：
默认 Pardot 字段与自定义字段
如何在 Pardot 中创建自定义字段
描述表
创建自定义字段步骤（续）
映射 Salesforce 和 Pardot 字段
默认 Pardot 字段与自定义字段
Pardot 的默认字段是预制字段，通常不特定于您的组织。
这些字段包括潜在客户提供的联系信息等基本信息。
虽然某些默认字段可能与我们相关，但我们可以使用自定义字段从潜在客户那里收集特定数据。这将使我们能够更详细地了解如何支持我们的客户并最大限度地提高我们的销售额。现在，谁不想要呢？
Pardot 字段映射到 Salesforce 字段进行同步，并且在您验证 Salesforce 连接器时设置单个记录（潜在客户和潜在客户/联系人）的这些字段映射。
默认情况下，除非另有说明，Salesforce 是这些字段的主字段。
Pardot 字段的类型：
如果映射到 字段名称，则在 Pardot 中创建的自定义帐户字段将同步到 Salesforce 帐户记录。
如果映射，自定义机会字段将同步到 Salesforce 中的机会记录。
由于我们在 Pardot 中有潜在客户，在 Salesforce 中有潜在客户和联系人记录，因此潜在客户字段数据可以映射到 Salesforce 中的潜在客户或联系人字段。在 Pardot 中创建字段时，务必确保我们已将这些字段正确映射到正确的 Salesforce 字段，我们可以通过检查 API 名称来做到这一点。要将潜在客户对象和联系人对象上的自定义字段映射到同一个 Pardot 字段，Salesforce 潜在客户和联系人字段的 API 名称必须相同。
如何在 Pardot 中创建自定义字段
1. 进入“管理”>“配置字段”
用于在 Pardot 中查设置的屏幕截图
2. 对于潜在客户自定义字段，选择此选项并点击+ 添加自定义字段
Pardot 中的潜在客户字段的屏幕截图
3.填写所有相关信息。
将自定义字段 ID 留空，因为名称字 土耳其手机号 段完成后会自动填充。
标签是可选的，但是，我们建议使用此功能，因为我们可以利用销售渠道进展后的首次接触归因模型。
选择相应的CRM 自定义字段名称。此选项允许 Salesforce 中的更改与 Pardot 同步，如果您不想同步这些字段，请留空。单击此处直接转到此部分！
Sync Behaviour选择哪个平台（Salesforce、Pardot 或最新更新的平台）作为记录主控。根据选择，将覆盖其他实例中相应字段的数据。
如何在 Pardot 中创建自定义字段的屏幕截图
注意：如果任一情况下该值为空，则默认情况下将用另一个平台中的值覆盖该值。为了防止数据覆盖空值，我们可以在 Pardot 中设置自动化规则。
字段的类型取决于您想要收集的数据。
Pardot 下拉菜单中字段选项类型的屏幕截图
注意：如果启用了“记录和显示多个选项”，则在使用 Pardot 合并语言 (PML) 时，我们将无法将此字段用作变量标签。请参阅我们的博客，了解切换到Handlebars 合并语言 (HML) 的其他原因。
5.如果在电子邮件模板中使用变量标签 ，则“如果字段为空，则设置默认邮件合并值”是一项非常有用的功能。如果必填字段为空，则将选择默认合并字段。
例如，如果选择“公司”且潜在客户字段为空白，则默认值可以设置为“您的组织”，这可确保电子邮件的准确性并避免任何尴尬！
6. “使用预定义值”仅适用于复选框、多选、单选按钮和下拉菜单。此功能为潜在客户提供了预制选项供其选择。选择后，将出现一个名为“值”的选项（见下面的屏幕截图）。
使用预定义值的屏幕截图
只需单击“+ 添加新值”按钮即可添加任何值。
注意：如果您将来想要更新您的值，请注意重命名值将覆盖潜在客户记录中预先存在的值并更改任何现有的自动化规则。或者，您可以添加新的并删除不再需要的规则。
此外，一旦选择使用预定义值，就会出现另一个复选框：“导入时验证此字段” 。这只是指将潜在客户数据与 Pardot 中的预定义值进行比较，从而仅导入具有适用答案的潜在客户。这很有用，因为它允许导入的数据与 Pardot 值相对应，因此数据将是干净的。
7.完成后，选择创建自定义字段。
对于自定义帐户和机会字段，设置过程类似，但包括“必填”复选框，提供此字段为必填的选项。
营销自动化软件最基本的功能是能够输入我们可以用来填写潜在客户资料的信息字段。Pardot 字段定义是包含我们所需的基本信息的字段类型。
对于刚开始使用 Pardot 的人来说，了解默认 Pardot 字段和自定义字段之间的区别以及如何将它们正确映射到 Salesforce 是很方便的。
请继续阅读，了解 Pardot 帐户中可能存在的字段类型、如何创建自定义字段以及如何映射到 Salesforce 的完整指南。
Pardot 培训横幅
Pardot 字段定义完整指南：
默认 Pardot 字段与自定义字段
如何在 Pardot 中创建自定义字段
描述表
创建自定义字段步骤（续）
映射 Salesforce 和 Pardot 字段
默认 Pardot 字段与自定义字段
Pardot 的默认字段是预制字段，通常不特定于您的组织。
这些字段包括潜在客户提供的联系信息等基本信息。
虽然某些默认字段可能与我们相关，但我们可以使用自定义字段从潜在客户那里收集特定数据。这将使我们能够更详细地了解如何支持我们的客户并最大限度地提高我们的销售额。现在，谁不想要呢？
Pardot 字段映射到 Salesforce 字段进行同步，并且在您验证 Salesforce 连接器时设置单个记录（潜在客户和潜在客户/联系人）的这些字段映射。
默认情况下，除非另有说明，Salesforce 是这些字段的主字段。
Pardot 字段的类型：
如果映射到 字段名称，则在 Pardot 中创建的自定义帐户字段将同步到 Salesforce 帐户记录。
如果映射，自定义机会字段将同步到 Salesforce 中的机会记录。
由于我们在 Pardot 中有潜在客户，在 Salesforce 中有潜在客户和联系人记录，因此潜在客户字段数据可以映射到 Salesforce 中的潜在客户或联系人字段。在 Pardot 中创建字段时，务必确保我们已将这些字段正确映射到正确的 Salesforce 字段，我们可以通过检查 API 名称来做到这一点。要将潜在客户对象和联系人对象上的自定义字段映射到同一个 Pardot 字段，Salesforce 潜在客户和联系人字段的 API 名称必须相同。
如何在 Pardot 中创建自定义字段
1. 进入“管理”>“配置字段”
用于在 Pardot 中查设置的屏幕截图
2. 对于潜在客户自定义字段，选择此选项并点击+ 添加自定义字段
Pardot 中的潜在客户字段的屏幕截图
3.填写所有相关信息。
将自定义字段 ID 留空，因为名称字 土耳其手机号 段完成后会自动填充。
标签是可选的，但是，我们建议使用此功能，因为我们可以利用销售渠道进展后的首次接触归因模型。
选择相应的CRM 自定义字段名称。此选项允许 Salesforce 中的更改与 Pardot 同步，如果您不想同步这些字段，请留空。单击此处直接转到此部分！
Sync Behaviour选择哪个平台（Salesforce、Pardot 或最新更新的平台）作为记录主控。根据选择，将覆盖其他实例中相应字段的数据。
如何在 Pardot 中创建自定义字段的屏幕截图
注意：如果任一情况下该值为空，则默认情况下将用另一个平台中的值覆盖该值。为了防止数据覆盖空值，我们可以在 Pardot 中设置自动化规则。
字段的类型取决于您想要收集的数据。
Pardot 下拉菜单中字段选项类型的屏幕截图
注意：如果启用了“记录和显示多个选项”，则在使用 Pardot 合并语言 (PML) 时，我们将无法将此字段用作变量标签。请参阅我们的博客，了解切换到Handlebars 合并语言 (HML) 的其他原因。
5.如果在电子邮件模板中使用变量标签 ，则“如果字段为空，则设置默认邮件合并值”是一项非常有用的功能。如果必填字段为空，则将选择默认合并字段。
例如，如果选择“公司”且潜在客户字段为空白，则默认值可以设置为“您的组织”，这可确保电子邮件的准确性并避免任何尴尬！
6. “使用预定义值”仅适用于复选框、多选、单选按钮和下拉菜单。此功能为潜在客户提供了预制选项供其选择。选择后，将出现一个名为“值”的选项（见下面的屏幕截图）。
使用预定义值的屏幕截图
只需单击“+ 添加新值”按钮即可添加任何值。
注意：如果您将来想要更新您的值，请注意重命名值将覆盖潜在客户记录中预先存在的值并更改任何现有的自动化规则。或者，您可以添加新的并删除不再需要的规则。
此外，一旦选择使用预定义值，就会出现另一个复选框：“导入时验证此字段” 。这只是指将潜在客户数据与 Pardot 中的预定义值进行比较，从而仅导入具有适用答案的潜在客户。这很有用，因为它允许导入的数据与 Pardot 值相对应，因此数据将是干净的。
7.完成后，选择创建自定义字段。
对于自定义帐户和机会字段，设置过程类似，但包括“必填”复选框，提供此字段为必填的选项。