并将用户添加到销售或营销
Posted: Sun Dec 22, 2024 5:28 am
我们知道许多应用程序没有与 Pardot 直接连接，因此通常使用 Zapier、Tray.io 和 ThinkAutomation 等集成工具来弥补这一差距。
这些通常由仅使用 Pardot 的用户创建，这就是数据流动的方式。
然而，随着仅限 Pardot 登录的结束，即 2021 年 2 月 15 日（这是目前提供的日期），未启用 Salesforce SSO（单点登录）的用户将无法登录 Pardot。
如果您担心可能会失去访问权限，请不要担心，因为我们为您提供了解决方案！
确保 API 仍可通过 Salesforce SSO 访问：
如何使用 Salesforce SSO 保留 API 访问权限
设置 Salesforce 用户
确保用户在 Pardot 中
创建 Salesforce 连接的应用程序
获取 Pardot 业务部门
如何使用 Salesforce SSO 保留 API 访问权限
为确保您的 API 集成仍可访问，您可以选择创建以下任一内容：
具有多个连接应用程序的单个Salesforce 用户（每个集成一个）。
单个连接应用程序与多个 Salesforce 用户（每个集成一个）。
我们建议多个 Salesforce 用户 使用单个连接应用程序。
由于 Salesforce SSO 的变化，Pardot 提供了额外的 100 个免费CRM 识别许可证，这意味着您无需占用任何关键许可证即可执行此操作。
此选项还意味着我们正在 Pardot 用户和应用程序（例如 Tray.io）之间创建直接连接，并允许 Pardot 管理员在出现问题时轻松识别哪个 API 连接对 Pardot 进行了更改。
有几个步骤需要遵循，但它们对于保留 俄罗斯手机区号 访问权限至关重要！
设置 Salesforce 用户
1. 导航到“设置” ，使用“快速查找”搜索找到“用户” ，然后单击“新用户”。
2.为用户命名（例如 Zapier），因为我们希望将其与应用程序的用途保持一致。
3.选择身份用户许可证。（如果您错误地选择了其他许可证，则无法将许可证降级为身份。）
Salesforce 用户设置的屏幕截图
4.保存新用户。
5.通过 Salesforce 发送的电子邮件激活帐户。
然后您需要生成一个安全令牌：
1. 在 Salesforce 中，单击右上角的用户，然后单击“设置”。
2. 导航到“重置我的安全令牌”并单击按钮。
从下面的屏幕截图中可以看出，重置令牌后，您无法在 API 应用程序和桌面客户端中使用旧令牌。
如何重置安全令牌的屏幕截图
3.然后您将收到一封包含您的令牌的电子邮件。
确保用户在 Pardot 中
从“设置”中，在“快速查找”框中输入 Pardot，然后选择 Pardot 帐户设置。
单击业务部门旁边的管理用户。
单击编辑用户分配。
使用列表搜索“Zapier”，用户组。
添加和删除图标按钮的屏幕截图
5.单击保存。
创建 Salesforce 连接的应用程序
连接的应用程序增加了额外的控制级别，允许管理员明确控制谁可以使用该应用程序，以及应用程序要执行的各种安全策略。
1. 导航到“设置” ，在“快速查找”框中输入“应用程序” ，然后选择“应用程序管理器”。
2. 单击“新连接的应用程序”。
这些通常由仅使用 Pardot 的用户创建，这就是数据流动的方式。
然而，随着仅限 Pardot 登录的结束，即 2021 年 2 月 15 日（这是目前提供的日期），未启用 Salesforce SSO（单点登录）的用户将无法登录 Pardot。
如果您担心可能会失去访问权限，请不要担心，因为我们为您提供了解决方案！
确保 API 仍可通过 Salesforce SSO 访问：
如何使用 Salesforce SSO 保留 API 访问权限
设置 Salesforce 用户
确保用户在 Pardot 中
创建 Salesforce 连接的应用程序
获取 Pardot 业务部门
如何使用 Salesforce SSO 保留 API 访问权限
为确保您的 API 集成仍可访问，您可以选择创建以下任一内容：
具有多个连接应用程序的单个Salesforce 用户（每个集成一个）。
单个连接应用程序与多个 Salesforce 用户（每个集成一个）。
我们建议多个 Salesforce 用户 使用单个连接应用程序。
由于 Salesforce SSO 的变化，Pardot 提供了额外的 100 个免费CRM 识别许可证，这意味着您无需占用任何关键许可证即可执行此操作。
此选项还意味着我们正在 Pardot 用户和应用程序（例如 Tray.io）之间创建直接连接，并允许 Pardot 管理员在出现问题时轻松识别哪个 API 连接对 Pardot 进行了更改。
有几个步骤需要遵循，但它们对于保留 俄罗斯手机区号 访问权限至关重要！
设置 Salesforce 用户
1. 导航到“设置” ，使用“快速查找”搜索找到“用户” ，然后单击“新用户”。
2.为用户命名（例如 Zapier），因为我们希望将其与应用程序的用途保持一致。
3.选择身份用户许可证。（如果您错误地选择了其他许可证，则无法将许可证降级为身份。）
Salesforce 用户设置的屏幕截图
4.保存新用户。
5.通过 Salesforce 发送的电子邮件激活帐户。
然后您需要生成一个安全令牌：
1. 在 Salesforce 中，单击右上角的用户，然后单击“设置”。
2. 导航到“重置我的安全令牌”并单击按钮。
从下面的屏幕截图中可以看出，重置令牌后，您无法在 API 应用程序和桌面客户端中使用旧令牌。
如何重置安全令牌的屏幕截图
3.然后您将收到一封包含您的令牌的电子邮件。
确保用户在 Pardot 中
从“设置”中，在“快速查找”框中输入 Pardot，然后选择 Pardot 帐户设置。
单击业务部门旁边的管理用户。
单击编辑用户分配。
使用列表搜索“Zapier”，用户组。
添加和删除图标按钮的屏幕截图
5.单击保存。
创建 Salesforce 连接的应用程序
连接的应用程序增加了额外的控制级别，允许管理员明确控制谁可以使用该应用程序，以及应用程序要执行的各种安全策略。
1. 导航到“设置” ，在“快速查找”框中输入“应用程序” ，然后选择“应用程序管理器”。
2. 单击“新连接的应用程序”。